Tendencia de los Precios Internacionales de los Alimentos

Fernando Crespo Valdivia, MSc. MpD.

Desde el año 2007  los precios de los alimentos han aumentado progresivamente comprometiendo la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo.  El precio del arroz, maíz, leche, carnes, aceites y varios cereales han alcanzado records históricos nunca antes vistos, generando una situación de vulnerabilidad en países con amplia población en estado de pobreza.

Las fluctuaciones de precios son una característica normal de los mercados agrícolas pero cuando éstas se magnifican y se tornan impredecibles –volátiles- pueden tener un efecto devastador en  los grupos más vulnerables de la población. Si bien distintos estudios y reportes informativos muestran en la coyuntura actual una baja en los precios internacionales de los principales alimentos (Banco Mundial 2012; CIC 2011, USDA 2012, Market News 2012) los expertos sostienen que la volatilidad de los precios se ha pronunciado por la incertidumbre de los mercados y la contracción del crecimiento de las principales economías.

Desde la crisis alimentaria del 2008 varios factores han estado influyendo en las alzas de los precios de los productos agrícolas y/o alimentos en el mercado mundial. En principio se señala la demanda de biocombustibles como el principal factor. La fuerte expansión del consumo de etanol por parte de la industria norteamericana y otros países industrializados ha llevado a la economía americana a sustituir el 30% de su área sembrada por cultivos de maíz.  Asimismo,  se debe añadir otras causas. Por ejemplo, la mayor demanda de alimentos por la expansión de la clase media en economías emergentes (BRICS) y crecimiento poblacional del sur de Asia y de algunos países africanos. Un dato relevador sostiene que el ingreso promedio de la población China se ha multiplicado por 8 en los últimos 25 años (IICA 2011). Asimismo, la China se ha convertido en el segundo país que más alimentos importa del mundo.

Otro factor a destacar es la baja producción de alimentos en zonas de alto rendimiento para la exportación. Las adversidades climáticas en la Federación Rusa, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Vietnam y otros países productores han incidido en el mercado internacional de cereales y oleaginosas de manera significativa. Si bien los pronósticos de producción y consumo son optimistas para la gestión 2011/2012, todavía existe incertidumbre en el mercado abierto.

Dada la alta demanda de cereales para fines humanitarios y la baja producción por adversidades climáticas y la repentina expansión de las clases medias en países altamente poblados, el stock de cereales se ha reducido considerablemente. Si bien las proyecciones de producción para la gestión 2012 indican una recuperación, los bajos niveles de stock en los principales países sigue siendo una preocupación latente que incide en los precios internacionales. Por último, la volatilidad y los incrementos sostenidos de los commoditties se deben también a la entrada de inversionistas a comprar alimentos con fines netamente especulativos. La crisis Europea y el ajuste correspondiente están incidiendo de manera gravitante en el mercado financiero y, consecuentemente, en el mercado de alimentos.

Todos estos factores han incidido en la subida exponencial y posterior  declive de los precios de los alimentos en el mundo en la gestión 2011. A continuación se presenta las tendencias de los precios de los alimentos  desde el año 2006 hasta diciembre del 2011 para ilustrar las tendencias descritas.    

El monitoreo de los precios a nivel mundial realizado por FAO muestra una tendencia clara en los últimos años y meses. Después de una subida exponencial de en la gestión 2008 y una correspondiente bajada en la gestión 2009, nuevamente la crisis alimentaria toma pulso hasta batir un nuevo record histórico registrado en enero del 2011 para no modificarse sustancialmente hasta, agosto del mismo año. A partir de septiembre los precios internacionales de los alimentos tienden a bajar en el mercado por diferentes causas, siendo la más importante el aumento de los stocks de cereales y la recuperación productiva de zonas afectadas por factores climatológicos.  De hecho, el registro de mayor producción en zonas agrícolas de incidencia mundial como menores perdidas de la producción de cereales (y, por tanto, aumento de stocks) en el mercado junto a menores especulaciones en el mercado abierto de productos agrícolas y pecuarios indican que la crisis alimentaria está retrocediendo paulatinamente.

La explicación de este fenómeno se puede apreciar en el comportamiento de los precios de cereales, lácteos, carne, aceites y azúcar del mercado internacional. En toda la gestión 2011, los precios del azúcar han incidido significativamente en los indicadores convencionales, mientras que los precios de otros alimentos tienden a disminuir paulatinamente. A partir de mayo del 2011, se estabiliza el comportamiento de los precios y empieza a declinar a partir del segundo semestre.

En Bolivia, el incremento de precios a nivel mundial ha incidido de diferente forma. Si bien los productores/exportadores ven el incremento de los precios como una oportunidad, la incidencia mayor ha sido en los consumidores. Ante las amenazas expuestas en el mercado mundial, cada país ha optado por diferentes políticas de seguridad para contrarrestar la incidencia de los precios internacionales sobre grupos vulnerables. En el Ecuador como Bolivia, por ejemplo, el gobierno sigue subsidiando el consumo interno de harina. Otros países han impuesto restricciones a las exportaciones por la vía impositiva o simplemente han prohibido algunas exportaciones a fin asegurar alimentos a su población. En varios países (entre ellos Bolivia) se ha fijado precios internos e incluso han reducido las tarifas a las importaciones como medidas de emergencia ante la subida exponencial de los precios internacionales de los alimentos.

Tendencia de los precios internacionales

Bolivia es un importador neto de trigo y exportador de soya y derivados. Sus exportaciones de azúcar han aumentado sustancialmente, pero se han visto afectadas por la baja producción de caña de azúcar y repentino control de las exportaciones. Por adversidades climáticas concurrentes, también se ha visto en la necesidad de importar cantidades importantes de maíz duro para la industria avícola y de alimentos balanceados en los últimos 4 años.  En cuanto al arroz, las inundaciones consecutivas en el departamento de Santa Cruz y Beni han destrozado gran parte de las áreas cultivadas. No obstante, la recuperación ha sido notoria y el subsector pretender pedir permiso para su exportación.  

Dado el peso de estos productos, a continuación se expone brevemente las tendencias de producción,  consumo y de precios internacionales del maíz, soya, harina de soya, trigo y arroz.

Maíz. Actualmente, el precio internacional del maíz amarillo es de $us  258.44 la tonelada métrica. Desde abril donde se registra el máximo precio por tonelada ($us 318.74), el precio ha disminuido a una tasa mensual de 2.65% hasta diciembre (FMI, 2012). En los mercados de maíz, la atención se centró en el impacto de las  condiciones secas de esta campaña sobre las próximas cosechas en Argentina y Brasil, aunque se sigue contando con una amplia disponibilidad (confirmada por datos de oferta en Estados Unidos) que muestran a una producción algo superior a lo esperado.

Pese a una cosecha más reducida en Estados Unidos, y al deterioro de las perspectivas en Sudamérica, se espera que la producción total de maíz en 2011/12 se incremente en un 4% para situarse en una cifra récord de 861 mil toneladas.

Cabe destacar que las cosechas en China y Ucrania resultaron especialmente abundantes, y  aunque las previsiones se han recortado, se sigue esperando que Argentina y Brasil obtengan unas cosechas sin precedentes. Apoyada por un aumento superior a la tendencia del consumo de maíz pienso, se prevé que la demanda mundial crezca en casi el 3%, igualando así la tasa de crecimiento del año pasado (CIC, 2012).

Debido a cierto estancamiento de la demanda para la producción de etanol, se espera que el consumo industrial a nivel mundial se incremente con menor rapidez que durante los últimos años. Cabe esperar que las existencias mundiales se sitúen en su nivel más bajo en cinco años; Lastimosamente, Estados Unidos seguirá contando con unas existencias bastante reducidas, inferiores en más del 25% a su nivel habitual. Se espera que, gracias a la demanda firme, el comercio mundial se mantenga en torno a los 93 millones de toneladas.

 Soya. En diciembre del 2011, el precio de la soya cerro a $us 420.05 la tonelada métrica. El precio más alto se registro en febrero de la gestión 2011. A partir de marzo, los precios empezaron a descender a una tasa promedio de 1.96% hasta fin de año a pesar de la continua volatilidad de los precios en el mercado mundial. Se prevé que la producción mundial de soya en 2011/12 descienda a 256,4 millones de toneladas (siendo la del año precedente de 266,8 millones de toneladas), debido en gran parte a una cosecha bastante más reducida en Estados Unidos. Cabe esperar que, gracias a la expansión persistente de la demanda desde Asia  (especialmente de China) el comercio mundial se eleve en la gestión 2011/12 a una cifra récord de 94,9 millones de toneladas  cuando la gestión anterior era de 91,3.

El precio internacional de la harina de soya cerro a $us. 320.68. El precio máximo se registro en enero del 2011. A pesar de la volatilidad de los precios internacionales en el mercado abierto de Chicago, el precio se ha reducido a una tasa promedio de -2.25%. El comercio mundial de  harina de soja podría aumentar en un 6% a 60,0 millones de toneladas, apoyado por la fuerte demanda desde el Lejano Oriente asiático y la Unión Europea.

  

Trigo. El precio internacional del trigo cerro en diciembre del 2011 en $us 269.03 la tonelada métrica. El precio más alto en el mercado internacional se registra en mayo del mismo año con $us 354.47 (USDA, 2012).  Desde junio el precio del trigo ha disminuido a una tasa de -3.86% a pesar de la volatilidad de los precios del trigo de invierno (Hard Red Winter) La estimación para la producción mundial de trigo en 2011 se ha incrementado en 7 millones de toneladas desde el último Informe mensual sobre el mercado, para situarse en una cifra récord de 690 millones. El aumento refleja en gran medida unas cosechas más abundantes de lo esperado en el hemisferio sur, y sobre todo en Argentina y Australia, aunque también se han incrementado de forma notable las estimaciones de producción para China y Kazajstán. Alrededor de la mitad del aumento de la cifra para la oferta mundial se verá absorbida por un mayor consumo de trigo pienso, dado que los precios competitivos frente a los del maíz siguen captando cierta demanda adicional. Aun así, la previsión para las existencias mundiales al cierre de 2011/12 también se ha incrementado, situándose ahora en 204 millones de toneladas; De hecho, se trata de una cifra sólo ligeramente inferior al récord de 206 millones registrado en 1999/00. También se espera que las existencias de los exportadores principales experimenten un aumento considerable en Kazajstán y Ucrania, mientras que las de la UE y Estados Unidos se mantendrán en torno a sus niveles actuales. El incremento de las existencias durante esta campaña se producirá más que nada en China, y por lo tanto no estará accesible para el mercado mundial. El comercio mundial se estima en 135,4 millones de toneladas, nivel inferior en sólo 1,4 millones al récord de 2008/09, gracias a la fuerte demanda de trigos de calidad media e inferior.

Arroz.  El precio internacional del arroz cerro en la gestión 2011 en $us. 580.91 la tonelada métrica (CIC, 2012). El precio máximo se registro en septiembre, con $us 615.55  pero la tendencia es a la baja con una tasa de -1.91% mensual. Como reflejo de los aumentos en Asia, y sobre todo en China y la India, se prevé que la producción mundial de arroz se incremente en un 2% en 2011/12, para situarse en 459 millones de toneladas. Esta cifra récord se verá acompañada por un nuevo crecimiento del consumo mundial, a 458 millones de toneladas cuando la gestión anterior se registro 448 millones, mientras que las existencias remanentes se estiman en 98 millones siendo el año pasado de los 96 millones, su cota más elevada en nueve años. Se espera que las existencias de los cinco exportadores principales se incrementen en un 10%, para situarse en un máximo histórico de 31,9 millones de toneladas, gracias a aumentos en la India y en Tailandia. Se prevé que disminuya de forma notable el comercio mundial en el año 2012, descendiendo en un 8% a 31,5 millones de toneladas, debido a la fuerte caída de los envíos al Lejano Oriente asiático.

Algunas Conclusiones

• §   Desde el tercer trimestre del 2011 los precios internacionales de los principales productos agrícolas están decreciendo.
•  §  El incremento de la producción en las principales zonas exportadoras de cereales (por incrementos de producción y menores adversidades climatológicas) en el mundo han generado un clima de estabilidad importante que ha incidió en los stocks de los alimentos, lo cual ha repercutido en los precios internacionales de los principales productos.
•  §  Diferentes instituciones de investigación como el Banco Mundial, FAO y Centro Internacional de Cereales, etc. sostienen que la volatilidad de los precios no ha disminuido lo suficiente, encontrándose similares patrones que en la gestión 2010/2011.
•  §  La incertidumbre sobre el crecimiento de las economías emergentes es el principal factor de la alta volatilidad de los precios internacionales.

Anexo

Tendencia de los Precios Internacionales  de Productos Agrícolas

(Enero del 2006 a Diciembre del 2011)

Mes	Precio Mensual del Maíz	Precio Mensual del Arroz	Precio Mensual de la Carne	Precio Mensual del Azúcar	Precio Mensual del Aceite de Soya	Precio Mensual de la  Soya	Precio Mensual de la Harina de Soya
ene-06	102,7	284,45	113,63	16,19	482,97	214,01	201,96
feb-06	106,92	296,4	114,75	18,05	497,64	214,37	198,43
mar-06	104,89	297,74	111,9	17,08	515,9	212,71	192,43
abr-06	107,82	298,5	112,58	17,46	518,43	208,9	190,55
may-06	110,57	301,26	112,5	16,9	557,36	217,36	193,25
jun-06	109,55	305,59	111,7	15,69	550,12	216,5	196,26
jul-06	114,24	312,43	115,13	15,86	586,78	217,25	187,27
ago-06	115,21	313,39	117,63	12,98	562,53	203,84	175,91
sep-06	120,26	312,9	117,5	12,31	534,28	199,31	177,59
oct-06	142,17	309,64	117,88	11,51	559,71	217,89	194,12
nov-06	164,08	300,59	121,25	11,73	623,61	244	214,23
dic-06	160,66	309,29	121,2	11,7	628,61	243,31	205,69
ene-07	165,1	313,48	119,25	10,9	635,6	255,87	221,79
feb-07	177,35	316,05	118,38	10,57	664,88	278,04	244,1
mar-07	169,52	326,18	118,4	10,37	679,52	276,96	239,53
abr-07	152,58	322,29	117,63	9,59	714,11	270,39	221,75
may-07	156,44	320,61	116,63	9,09	756,06	283,21	227,67
jun-07	164,5	326,29	119	9,26	782,92	302,83	249,16
jul-07	147,13	332,55	117,5	9,9	819,15	313,48	252,57
ago-07	151,01	331,48	118,4	9,61	797,09	309,01	251,83
sep-07	160,05	330	118,25	9,85	852,71	347,56	288,78
oct-07	164,09	335,3	115,88	9,99	879,88	358,4	300,43
nov-07	171,06	356,5	117,66	9,9	987,96	389,02	315,25
dic-07	180,25	378	119,5	10,45	1.027,00	423,08	351,22
ene-08	206,53	393,48	121,33	11,66	1.143,05	461,72	376,33
feb-08	219,95	481,14	127,7	13,61	1.307,75	508,22	396,71
mar-08	233,85	672,64	106,7	12,88	1.321,27	495,69	379,7
abr-08	246,67	1.015,21	103,75	12,52	1.292,08	482,79	375,32
may-08	243,46	1.009,32	124,2	10,93	1.330,47	489,09	369,37
jun-08	287,11	834,6	129,5	12,07	1.414,42	552,47	436,91
jul-08	266,94	799	133	13,21	1.372,27	554,15	452,19
ago-08	235,16	737	135,5	13,68	1.163,78	471,07	388,4
sep-08	233,91	722	129,4	14,02	1.042,09	437,84	363,78
oct-08	182,96	624	115,92	11,7	808,76	338,78	290,84
nov-08	164,27	563,25	115	11,83	728,52	329,14	292,76
dic-08	158,16	550,75	111,25	11,32	680,97	318,81	292,94

Mes	Precio Mensual del Maíz	Precio Mensual del Arroz	Precio Mensual de la Carne	Precio Mensual del Azúcar	Precio Mensual del Aceite de Soya	Precio Mensual de la  Soya	Precio Mensual de la Harina de Soya
ene-09	173,24	615,25	114,13	12,24	754,73	364,72	338,5
feb-09	163,13	634	107,13	13,31	702,22	341,27	320,89
mar-09	164,52	625,25	112,38	12,93	694,16	333,66	315,37
abr-09	168,72	577,25	115,5	13,47	787,3	374,47	349,57
may-09	180,31	540,75	119,6	15,47	845,24	422,28	408,05
jun-09	178,83	548,6	122,13	16,58	831,6	445,15	441,78
jul-09	151,76	623	124	17,8	750,65	398,16	385,85
ago-09	152,01	576,25	124	21,72	809,67	408,96	397,3
sep-09	150,57	593,67	124,13	23,45	749,4	349,05	342,18
oct-09	167,22	566,25	120,5	23,16	797,62	354,86	328,54
nov-09	171,61	566,25	125	22,77	854,24	370,71	337,63
dic-09	164,58	606	127	24,9	867,4	379,3	345,58
ene-10	167,21	598	133,88	21,91	838,22	358,97	325,85
feb-10	161,63	584,75	141,75	21,98	840,42	344,66	303,66
mar-10	159,01	540,13	152,1	18,15	869,39	348,95	292,6
abr-10	157,66	502,23	164,75	16,89	868,1	357,65	308,05
may-10	163,77	472,48	157,75	15,11	832,68	349,06	305,74
jun-10	152,87	458,55	144,81	16,3	820,99	348,51	314,32
jul-10	163,92	470,68	145,39	17,69	836,74	370,98	335,09
ago-10	175,6	486,86	152,5	18,6	895,28	379,46	339,14
sep-10	205,84	519,95	152,5	22,67	929,65	390,23	334,06
oct-10	235,7	533,13	154,75	26,94	1.034,85	427,18	353,75
nov-10	238,24	543,14	156,5	26,42	1.123,30	459,96	376,04
dic-10	250,63	536,78	173,03	28,04	1.208,33	483,76	387,51
ene-11	265,29	528,38	185,63	29,74	1.257,14	511,1	412,07
feb-11	293,4	532,8	183,73	29,31	1.268,35	512,05	410,16
mar-11	290,43	508,96	187,72	25,9	1.245,10	498,74	393,93
abr-11	318,74	500,57	193	23,9	1.279,14	501,47	388,22
may-11	308,58	500,55	184,11	21,84	1.255,67	498,77	388,26
jun-11	310,54	518,09	178,36	24,92	1.250,06	499,77	391,54
jul-11	300,83	546,19	177,76	29,47	1.242,10	501,83	389,29
ago-11	310,34	577,3	180,85	28,88	1.225,21	501,43	393,8
sep-11	296,3	615,55	175,93	26,64	1.218,86	490,91	381,85
oct-11	274,85	602,14	174,28	26,3	1.126,77	446,02	347,45
nov-11	274,28	609,09	186,68	24,52	1.118,32	428,83	329,09
dic-11	258,44	580,91	190,09	23,42	1.103,04	420,05	320,68

Fuente: Elaboración Propia a a partir de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), United States Department of Agriculture (USDA), Market News, Chicago Market y Centro Internacional de Cereales (CIC). La Paz – Bolivia, Enero del 2012.